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恒达平台链接,恒达会员开户_2020,光伏产业再发作?

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本文来自微信民众号:国泰君安证券研究(ID:gtjaresearch),分析师:徐云飞、庞钧文、黄琨,研究助理:李阳东,题图来自:视觉中国


克日,国家能源局公布了远超市场预期的光伏竞价补助效果——总支持装机容量达25.97GW,大大超出市场原先预计的20GW。


新闻落地后,市场反应热烈,周一光伏行业龙头公司迎来普涨。


尽管如此,事实上,2020年也是国家对光伏行业竞价补助的最后一年。那么,穿越刀光火影而来的中国光伏产业,能否在今年顺遂结业,迎来属于自己的“自力时代”?


国泰君安电力新能源团队公布跟踪讲述以为,光伏发电成本的不停降低,加上中国光伏企业在全球产业链的优势职位,让光伏企业对政策补助的脱节已经指日可待,龙头企业的历久发展空间有着很高简直定性。


光伏发电成本8年下降近80%


克日,国家能源局公布2020年光伏发电项目竞价效果,总计25.97GW、434个项目纳入2020年国家竞价补助局限,大大超出市场原先预期的20GW。


凭据2020年的光伏补助政策,竞价项目资金总盘子仅10亿元,却通过竞价支持近26GW的项目,相比2019年17亿补助支持近23GW的项目,显示出光伏行业成本下降的成效十分显著。


2020 VS 2019 光伏发电项目竞价效果,图片泉源:国泰君安证券研究


而据国际可再生能源署(IRENA)在2019年上半年公布的《2018年全球可再生能源成本讲述》——


2010年~2018年,2018年全球光伏度电成本(LCOE,加权平均)为0.085美元/度(按汇率为7折算,折合人民币0.595元/度),同比2010年下降了77%。


2010-2018年光伏发电成本下降了77%。数据泉源:IRENA


90%的光伏发电规模的成本区间为0.058美元/度~0.219美元/度,逐步靠近化石燃料发电成本。



光伏发电LOCE逐步靠近化石燃料发电成本,数据泉源:IRENA


凭据IRENA数据库,预计到2020年,全球光伏发电加权平均电力采购协议或交易价钱可再次降低一半至0.048美元/度(折合人民币0.336元/度),低于同期投入运营的约700GW火电边际运营成本。



IRENA预计2020年全球光伏发电加权平均LCOE低于火电,数据泉源:IRENA


中国在全球光伏产业链极具优势


全球光伏发电成本的大幅下降背后,占有了全球70%市场的中国光伏产业链功不可没。


中国光伏行业几经曲折,现在已经形成了成熟且具有竞争力的产业链,成为我国为数不多的、可同步介入国际竞争并在产业化方面取得领先优势的新兴产业之一。


1. 从产业规模看,2007年起海内光伏各环节产业规模延续多年保持世界第一。


在光伏四大环节——多晶硅/硅片/电池片/组件领域,中国产业规模在全球产量占比划分到达58%、85%、70%、70%。



海内光伏各环节产业规模延续多年保持世界第一,数据泉源:中国光伏行业协会、国泰君安证券研究


2. 从手艺水平看,我国光伏产业化手艺处于全球先进水平,前沿手艺也最先加速结构。


在产业链各环节通力合作、加政府政策鼎力支持下,我国光伏组件手艺层出不穷,由单晶硅、多晶硅、铸造单晶硅等新材料、新手艺动员下的成本下降、效率提升尤为显著。


以成本大头——电池为例。现在PERC电池已经成为市场主流电池,但伴随着PERC电池效率提升最先逐渐放缓,具备效率高、无光衰、温度系数低、弱光响应高等诸多优势的基于N型硅片的异质结电池(HIT)产业化已经成熟。



PERC手艺仍是未来几年的主流,数据泉源:国泰君安电新2020年度计谋


现在多家海内厂商在HIT产能规划上动作努力。



国产装备提供商有望实现弯道超车,数据泉源:中威新能源、国泰君安证券研究


与PERC生产工艺相比,HIT生产工艺步骤更为简朴,然则这几个环节工艺难度大,且产线与传统电池不兼容,装备资产投资较大。


现在在洗濯制绒环节已有充实的国产装备方案;非晶硅镀膜、TCO镀膜环节以外洋供应为主,海内厂商正在加速研发;金属化环节已有国产装备厂商最先介入。



HIT装备相比PERC有较大转变,数据泉源:国泰君安证券研究


今年四季度行业有望迎来再发作


凭据国家能源局对竞价项目的要求,2020年底前未全容量建成并网的,每逾期一个季度并网电价补助降低0.01元/千瓦时;逾期两个季度后仍未建成并网的,作废项目补助资格。


因此,我们判断此次中选的项目方会只管在2020年年底并网


连系户用项目、特高压项目、平价项目等,我们预计下半年装机量有望跨越30GW。考虑到竞价项目走土地、接入等,我们预计峰值主要集中在Q4,Q3相对来说景气偏淡,Q4单季度海内装机可能会跨越20GW。


早在一季度,我们也看到了各大光伏龙头企业的产能扩张潮。



电池片大厂连续扩产规模效应下,降本为王,数据泉源:摩尔光伏、PV InfoLink、隆基、通威通告,国泰君安证券研究


# 通威股份:2020年底形成30GW~40GW电池片产能,项目所有实行后产能到达60GW;累计产能目的,2021年40GW~60GW,2022年60GW~80GW,2023年到达80GW~100GW。


#隆基股份:拟投入45亿元,新建10GW单晶电池片产能。


同时,作为光伏补助的最后一年,我们也看到了海内光伏产业的发展力。


随着最新一轮降本,现在光伏组件已经来到1.4元/W左右,这个价钱在全球局限内都有实现平价甚至低价上网的能力,甚至能够肩负一定的储能成本,光+储成为现实,历久发展空间已经十分确定。


本文来自微信民众号:国泰君安证券研究(ID:gtjaresearch),分析师:徐云飞、庞钧文、黄琨,研究助理:李阳东